Wat Is Vergelijkende Financiële Analyse?

Vergelijkende financiële analyse is het analyseren van de gegevens in een financieel verslag in vergelijking met soortgelijke gegevens van andere rapporten. Dit maakt wie wordt de analyse doet om wat context waarin de rauwe nummers zinvoller maakt krijgen. Een individu kan vergelijkende financiële analyse te doen door het bestuderen van verschillende rapporten van hetzelfde bedrijf uit verschillende perioden in een poging om trends te herkennen. Een andere manier om dit type analyse praktijk de verslagen van verschillende bedrijven die concurreren met elkaar in dezelfde industrie vergelijken.

Er zijn verschillende redenen waarom een ​​individu zou willen de financiële gegevens van een bepaalde bedrijven analyseren. Beleggers analyseren financiële verslagen als een manier om te bepalen hoe zij hun kapitaal moeten investeren. Daarnaast kan het management binnen een bedrijf zijn eigen rapporten te bestuderen om te zien hoe goed het bedrijf doet en of er wijzigingen moeten worden aangebracht. Simpelweg het bestuderen van ruwe gegevens kunnen zinloos zijn zonder een aantal vergelijkingen met bruikbare context, dat is waarom vergelijkende financiële analyse is zo behulpzaam te bieden.

Naarmate de tijd verstrijkt en bedrijven leeftijd, kunnen hun aantallen hun veranderende financiële draagkracht te reflecteren. Aangezien dit het geval is, kan de vergelijkende financiële analyse worden gebruikt om die veranderingen te bestuderen en om te zien of het bedrijf omhoog of omlaag is trending. Kijkend naar rapporten van diverse verleden periodes en die nummers met de nummers vergelijken van de huidige periode kan veel licht daarvan werpen op de voortgang van een bedrijf of een gebrek.

Er zijn ook momenten dat het nuttig kan zijn om te zien hoe een bedrijf het doet ten opzichte van zijn concurrenten. Hiervoor vergelijkende financiële analyse binnen een specifieke branche is effectief. Deze analysemethode wordt vaak gebruikt in combinatie met financiële ratio's, die metrics die kunnen worden gebruikt om de schuld niveaus, efficiëntie, cash flow, en vele andere relevante aspecten van de activiteiten van een bedrijf te meten zijn. Deze ratio's betekenen weinig op hun eigen, maar hun relatie tot de verhoudingen van soortgelijke bedrijven kunnen veel over financiële kracht te vertellen.

Bij het doen van vergelijkende financiële analyse binnen een sector, de keuze van welke set van nummers te gebruiken als basis voor vergelijking is een belangrijke stap. Een manier om dit te doen, wederom met behulp van financiële ratio's, is om de industrie gemiddelden voor deze ratio's te krijgen en gebruik maken van deze nummers als manier om een ​​bedrijf binnen de industrie te beoordelen. Sinds gemiddelden moeilijk te vinden en omslachtig te berekenen kan zijn, kan een vergelijkende analyse worden bereikt met behulp van verhoudingen van een enkele, financieel sterk bedrijf als een industrie benchmark waartegen verhoudingen alle andere ondernemingen "kan worden vergeleken.

  • Vergelijkende financiële analyse wordt gekeken naar financieel verslag gegevens.