Wat is een Trading Effect?

Een trading effect is een manier voor beleggers om de impact van hun verschillende markt transacties op hun totale portfolio's te meten. Dit wordt gedaan door het meten van een beroep of een reeks transacties tegen een aantal industriële standaard om te zien hoe ze te vergelijken. Voor aandelen, is de S & P 500® vaak gebruikt als referentie, terwijl bandhandelaren de Dow Jones Corporate Bond Index kunt gebruiken als basis voor vergelijking. Met behulp van de trading-effect kan een effectieve manier om de prestaties van beleggingsfondsen managers, portfolio managers, of zelfs de beleggers zelf beoordelen of zij verantwoordelijk zijn voor het kiezen van hun eigen trades zijn.

Het meten van de prestaties van de verschillende investeringen en transacties is een noodzaak voor een goede belegger. Zonder te weten hoe hun verschillende beleggingen stapelen zich tegen anderen van hetzelfde type, kon beleggers verliezen hun concurrentiepositie in de markt. Zelfs wanneer de investeringen zijn het maken van geld in de tijd, kunnen ze nog steeds problematisch zijn als ze niet zo goed als het uitvoeren van andere activa en effecten. Een manier om bij te houden van de prestaties van een investering of een reeks van hen houden is om de handel effect te gebruiken.

De sleutel tot de handel effect is van het gebruik van benchmarks. Er zijn benchmarks die bestaan ​​voor zowat elk type investering, en ze kunnen worden gekozen op basis van hoe smal de belegger wil zijn met zijn of haar vergelijking. Bijvoorbeeld, zou een belegger die aandelen koopt willen de S & P 500® eenvoudig te raadplegen als de index die zal dienen als de benchmark. Als de belegger richt zich op aandelen met een kleine marktaandeel, maar hij of zij zou willen om een ​​index die de prestaties van deze speciale voorraden tracks kiezen.

Zodra de benchmark wordt gekozen, de belegger heeft simpelweg om de prestaties van zijn of haar beleggingen ten opzichte van de benchmark te vergelijken. Als voorbeeld, een investeerder die obligaties koopt kiest een obligatie-index die is gestegen met 10 procent ten opzichte van de loop van een jaar. In dezelfde periode heeft de obligatieportefeuille die eigendom zijn van de investeerder gestegen slechts acht procent. In dit geval is de handel effect is negatief, en de belegger, ook al is hij is het maken van geld, tekortschiet wat betreft het gemiddelde.

Er zijn veel verschillende toepassingen voor de handel in effecten. Een belegger in een beleggingsfonds kunnen het gebruiken om de prestaties van beleggingskeuzes de fondsbeheerder volgen. Andere investeerders hun hele portefeuilles over aan professionele beleggers, en deze techniek kan effectief zijn voor het beoordelen van hun prestaties ook.