Wat is een All-Cap Mutual Fund?

Een all-cap beleggingsfonds is een fonds dat niet volgt een kapitalisatie stijl van beleggen. Bedrijven op de beurs worden gecategoriseerd door hun omvang in termen van marktkapitalisatie. Veel beleggingsfondsen worden gecategoriseerd door de marktkapitalisatie grootte van de bedrijven in hun portefeuille. Een large cap fonds, bijvoorbeeld, investeert in large cap ondernemingen. Een all-cap beleggingsfondsen belegt in ondernemingen op basis van andere dan de marktkapitalisatie grootte criteria.

Marktkapitalisatie wordt gedefinieerd als de koers van het aandeel vermenigvuldigd met het aantal uitgegeven aandelen. Bijvoorbeeld, als XYZ Widgets heeft een koers van $ 5 en 1.000.000 uitstaande aandelen, dan XYZ Widgets heeft een marktkapitalisatie van $ 5.000.000. Aangezien de prijs van de voorraad varieert dagelijks, een bedrijf marktkapitalisatie varieert ook, maar valt meestal in een specifiek bereik.

Elk bereik van marktkapitalisatie heeft een aantal stereotiepe verwachtingen van de winst en de aandelenkoers gedrag. Zo zal een grote cap bedrijf hebben de neiging om een ​​vrij stabiele koers van het aandeel en redelijk stabiel inkomen hebben. Een small cap bedrijf zal een schommelende beurskoers en instabiel winst, maar een hoge groeisnelheid. Beleggingsfondsen, door zich aan te sluiten bij de divisie samen marktkapitalisatie lijnen, zal het stereotiepe gedrag van de bedrijven exposeren in de portefeuille. Dit helpt beleggers door hen in staat om hun beleggingsdoelstellingen af ​​te stemmen op het verwachte gedrag van het fonds.

Een all-cap beleggingsfonds niet dit voordeel bieden. Zijn gedrag niet kan worden gekenmerkt door de grootte van de ondernemingen in de portefeuille, aangezien er een breed scala van bedrijf maten kunnen zijn. Een all-cap prestaties beleggingsfonds moeten worden voornamelijk gebaseerd op historisch perspectief. Als een bepaald all-cap beleggingsfonds goed heeft gedaan in het verleden, hopelijk zal het goed blijven doen in de toekomst. Dit is helaas niet altijd het geval.

Een all-cap beleggingsfonds heeft het voordeel van de mogelijkheid om te investeren in een winstgevende mogelijkheid die het financiert, ongeacht de grootte van het bedrijf. Het kan ook proberen om de beste van de divisies op basis van grootte te combineren en een beter samengestelde rendement. Bijvoorbeeld door het bedrijf een aantal grote cap aandelen, kan een all-cap beleggingsfondsen krijgen een deel van de prijsstabiliteit van een large cap fonds, terwijl door te investeren in kleinere bedrijven, kan het hopelijk besef dat sommige van de groei van deze divisie markt en . Een all-cap beleggingsfonds is niet noodzakelijkerwijs evenredig verdeeld onder de marktkapitalisatie divisies. Het is vrij om te investeren in welke wijze dan ook naar haar oordeel meest winstgevende ongeacht de grootte van het bedrijf.

  • Als een bepaald all-cap beleggingsfonds goed heeft gedaan in het verleden, hopelijk zal het goed blijven doen in de toekomst.