vintage jaar private equity

Een vintage jaar is het jaar waarin een klein bedrijf voor het eerst ontvangt investeringskapitaal. Dit kapitaal kan komen van private equity fondsen, uit persoonlijke besparingen van de eigenaars, alsmede uit een breed scala van andere bronnen. Een bedrijf proefproject kan worden beïnvloed deels door wat conjunctuurcyclus een vintage jaar optreedt in-of de markt omhoog of omlaag-evenals door wat middelen in die periode is ontvangen. Verschillende conjunctuurcycli en types van financiering kan invloed hebben op wat terug investeerders kunnen verwachten op hun bijdragen, die invloed kan hebben hoeveel ze besluit om te investeren.

Het succes van een oogstjaar mag gedeeltelijk afhangen van wat voor soort bedrijf cyclus van een bedrijf is het aangaan; verschillende conjunctuurcycli kan invloed hebben op hoe veel beleggers bereid zijn te geven, en hoeveel ze kunnen verwachten op hun rendement. Op het hoogtepunt van de markt, kunnen beleggers voelen zich meer optimistisch over de waarde van een start-up bedrijf, en dus meer geld te financieren. Meer financiering is zeker een goede zaak voor een bedrijf, maar de mogelijke nadeel is dat dergelijke perioden ook kunnen leiden dat beleggers een bedrijf waard overwaarderen. Dit kan het moeilijk maken voor een nieuw bedrijf te hoge verwachtingen van beleggers te voldoen voor het rendement op hun geld.

Aan de andere kant, wanneer een achterblijvende markt, kunnen beleggers meer kans op een bedrijf de moeite waard onderwaarderen. Omdat ondergewaardeerd kan een zegen en een vloek: fondsen kunnen moeilijker aan te komen, maar beleggers misschien minder verwachten in ruil, waardoor een zeewaardige bedrijf om meer winst in de cruciale eerste jaar te bewaren. Dit kan ook de druk om te presteren te verminderen, waarbij een nieuw bedrijf een beetje ademruimte.

De bron van financiering tijdens een oogstjaar mag net zo belangrijk als de hoeveelheid geld ontvangen. Financieringsbronnen kunnen een directe invloed op hoeveel geld een bedrijf in staat is om behouden te hebben. Bijvoorbeeld, als eigenaar van een start-up bedrijf maakt gebruik van persoonlijke besparingen om te beginnen met zijn of haar kleine bedrijven, de winst in de loop van het oogstjaar hebben een hoge waarschijnlijkheid van een verblijf binnen het bedrijf. Indien, zoals het geval is met veel kleine bedrijven, financiering komt uit een combinatie van kleine zakelijke leningen, venture capital bedrijven en particuliere angel investeerders, zullen de bedrijfswinsten normaal gesproken moeten worden verdeeld tussen de onderneming en haar investeerders.

De manier waarop de winst wordt verdeeld onder beleggers is afhankelijk van de bronnen van de investering financiering. Een private equity investeerder kan een percentage van de aandelen te kopen in het bedrijf. Kleine zakelijke leningen vereisen regelmatige betalingen met rente. Een klein bedrijf zal dus moeten niet alleen beslissen wat investeren bronnen bereid zijn om het meeste geld te geven, maar ook welke bronnen heeft de beste kansen van de mogelijkheid om terug te betalen.

Private equity is een segment van de financiële dienstverlening met veel verschillende bewegende onderdelen. Software ontworpen voor private equity veel focus op één of meer van die individuele componenten, waaronder fondsenwerving, portfolio management, en deals. Ook kan een programma tegemoet te komen aan specifieke beleggingsstrategieën, zoals private equity fondsen die gespecialiseerd zijn in het verwerven van distressed debt activa.

Softwareprogramma's voor private equity-fonds kon administratie, boekhouding en operationele taken ondersteunen. Een uitgebreid softwarepakket kan zorgen voor add-on componenten die zijn afgestemd op de behoeften van een specifieke private equity firma's. Private equity firma's houden doorgaans investeringen voor vijf tot zeven jaar, en een software programma kan potentiële exit-strategieën te pakken voor de activa. Ook zijn sommige programma's omvatten document templates die kunnen helpen bij het marketing proces wanneer het proberen om nieuwe investeerders aan te trekken. Handige programma's kunnen hebben ingebouwde sjablonen voor het melden van informatie aan een regelgevende instantie die nodig is voor de transparantie.

Private equity firma's zijn in het bedrijf van de bouw van beleggingsportefeuilles door de overname van bedrijven of activa. Deze bedrijven erven risico door het nemen van kansen op ploeteren bedrijven of noodlijdende activa die beschikbaar zijn op een koopje. Er zijn private equity-software programma's beschikbaar die het mogelijk maken professionals uit de industrie te kwantificeren en beheersen van risico's verbonden aan beleggingen. Programma's kunnen ook gebruikers in staat om de prestaties van bepaalde beleggingen te vergelijken met een andere barometer met behulp van tabellen, grafieken en tabellen.

Het opbouwen van relaties is een belangrijk onderdeel van private equity. De industrie is grotendeels over het maken van aanbiedingen en het verbeteren van bedrijven. Private equity-software kunnen gebruikers in staat om contacten te beheren op een meer efficiënte manier en de status van de verschillende aanbiedingen. Een programma kan ook gebruikers toestaan ​​om beleggersprofielen contacten te maken en te organiseren volgens bepaalde fasen van de relatie. Gebruikers kunnen contacten scheiden door de methode van communicatie die de voorkeur heeft, zoals e-mail, fax of telefoon.

Bepaalde private equity winkels zich volledig richten op bepaalde niches in de markt. Er zijn private equity-software programma's beschikbaar om individuele strategieën te ondersteunen. Om de beste private equity-software te vinden, kan het de moeite waard het verkennen van de programma's die zijn toegesneden op een bepaalde industrie, zoals onroerend goed, en deze te vergelijken met breder aanbod zijn.

Private equity fund of funds zijn beleggingsondernemingen die client activa bundelen samen te investeren in meerdere private equity bedrijven. Dit segment van de markt heeft zijn eigen unieke set van eisen en behoeften. Programma-ontwikkelaars tegemoet te komen aan fund-of-fund bedrijven met deze zeer gespecialiseerde private equity-software.

Er zijn duizenden private equity firma's, en velen van hen zijn gewijd aan energie private equity. Onder degenen gericht op energie, sommige zien er in grote lijnen op de gehele industrie, en anderen zijn gewijd aan een subgroep binnen deze categorie. Gemeenschappelijke ruimtes van energie private equity zijn olie en gas, het transport of pijpleiding activa die energiebronnen en alternatieve energie, zoals windenergie of zonne-energie te vervoeren. Sommige van deze beleggingsondernemingen zou kunnen worden toegespitst op de grootste energie activa, en andere bedrijven zal zich richten op kleine en middelgrote energiebedrijven.

Een energie private equity-bedrijf zal bestaan ​​uit wat bekend staat als een portefeuille van aandelen activa. Dit aandelen eigendom kunnen zijn hele bedrijven of gedeeltelijke belang in een entiteit. Energie private equity kan onder meer de overname van noodlijdende activa, wat zou kunnen betekenen dat er een faillissement of een mislukking gebonden aan de energie-activa, zoals een niet-werkende booreiland, dat deze activa acht een riskante investering. Soms is de private equity firma zal de transactie te voltooien op zijn eigen, of is het misschien een partner met een andere beleggingsonderneming aan de aankoop te doen.

Het heet private equity, want na het onder de controle van een van deze beleggingsondernemingen, de aandelen van de overname doelwit niet meer de handel in de openbare markten als ze ooit deden. Dit betekent niet dat het bedrijf nooit zal uitgeven van aandelen of te verkopen in de openbare markten weer, maar het zal niet zolang het onder de eigendom van de private equity firma. De typische periode dat een belang private equity-bedrijf is vijf tot zeven jaar, gevolgd door de latere verkoop van de activa terug naar het managementteam, de openbare markten of andere eigenaar.

In energie private equity, is het vaak belangrijk dat de investment management team heeft expertise in de energie-industrie. Het toezicht op energie activa, zoals olie- en gaspijpleidingen of windmolenparken, kunnen complexe inspanningen. In stand te houden en te groeien van de waarde van deze activa, de private equity-eigenaren zijn meestal bezig met de voortzetting van de activiteiten van het bedrijf.

In energie private equity, net als in de private equity als geheel, kan de beleggingsonderneming ervoor kiezen om een ​​hele energiebedrijf dat haar eigen vermogen werd de handel in het openbaar op de beurs te kopen. De deal wordt wat bekend staat als een leveraged buy-out (LBO) als de private equity firma maakt gebruik van schuld aan de aankoop te doen. Dit betekent dat de private equity firma leent kapitaal om de aankoop te voltooien en kan het geld lenen van andere financiële instelling of misschien obligaties uit te geven aan het publiek in de kapitaalmarkten. Activa uit de overname doelwit, zoals olie en gas boren van waterputten, apparatuur of leidingen, kunnen worden gebruikt als onderpand voor de lening transactie.

  • Windenergie is een gemeenschappelijke ruimte van energie private equity.

Investeren in zowel private equity of venture capital heeft overeenkomsten, en sommige experts uit de industrie zelfs overwegen zowel private equity en venture capital om een ​​deel van dezelfde asset class, of de categorie van beleggen zijn. Anderen scheiden ieder in zijn eigen categorie, maar beschouwen ze zowel onder de alternatieve investering paraplu, die een klasse van beleggen die minder traditioneel dan aandelen en obligaties, maar draagt ​​de mogelijkheid van een hoger rendement of winst vertegenwoordigt te vallen. Voor al hun overeenkomsten, zoals het feit dat in de kern zowel winst te genereren door het verwerven van een belang in een ander bedrijf, zijn er nog doorslaggevende verschillen die de nomenclatuur van private equity en venture capital uniek maken. Het grootste verschil tussen private equity en venture capital is dat private equity het algemeen wordt geïnvesteerd in een bewezen bedrijf, en venture capital meestal wordt geïnvesteerd in een veel nieuwere bedrijf dat is nog vroeg in de ontwikkeling ervan.

Private equity en venture capital vertegenwoordigen beide sectoren die investeren in bedrijven in transacties die niet open voor het grote publiek. Private equity firma's zal ofwel het verwerven van een belang in een bedrijf of koopt het bedrijf regelrechte, en venture capital biedt investeringskapitaal in de jonge stadia van de ontwikkeling van een bedrijf in een poging om te profiteren van de verwachte groei van dat bedrijf. Uiteindelijk, private equity en venture capital te verdienen winst door ofwel de uiteindelijke verkoop van dat bedrijf of wanneer dat het bedrijfsleven in de aandelenmarkt wordt gelanceerd door middel van een beursgang, die het mogelijk maakt andere investeerders kunnen een belang in de onderneming te krijgen ook.

Historisch gezien, zal risicokapitaal geïnvesteerd worden in een vroeg stadium of start-up bedrijven die een aanzienlijk deel van de risico's te presenteren, omdat er geen echte bewezen geschiedenis van de prestaties, winst of inkomsten, maar deze inzetten ook met zich meedragen de mogelijke belofte voor royale beloningen. Durfkapitaal ontvangt financiering kan het verschil maken tussen succes en mislukking voor een start-up te zijn, omdat bedrijven in de vroege stadia van ontwikkeling en in de particuliere markt hebben nog geen toegang tot de openbare kapitaalmarkt, waar ze grote hoeveelheden van het eigen vermogen kan verhogen of schuld in een offer. Na de venture capital team een ​​belang in een bedrijf heeft verkregen, zal het een stem in een aantal van de bestuurlijke beslissingen en de richting van dat bedrijf.

Private equity, aan de andere kant, van oudsher een belang te kopen in een bedrijf dat een bewezen track record heeft. Dit bedrijf kan in het gedrang komen voor een of andere reden, en de private equity investeringen team kunnen meedoen met de dag-tot-dag operaties van die entiteit worden. Als gevolg hiervan, het talent pool in private equity heeft de neiging om te worden gespecialiseerd om een ​​bepaalde bedrijfstak, zoals energie, retail of restaurants. Private equity bedrijven te creëren wat bekend staat als een portefeuille van beleggingen en meestal vasthouden aan dat het spel staat voor een periode van vijf tot zeven jaar.

Private equity transacties plaatsvinden wanneer private equity firma's maken investeringen in doel bedrijven. Een typische doelvennootschap is waarschijnlijk een onderneming die potentieel voor groei op korte of middellange termijn heeft zijn. De private equity firma zal normaal gesproken een controlerend belang in de doelvennootschap te verwerven en neem het op een relatief groot bedrag van de schuld in de financiering van de transactie. De bedoeling van de private equity firma is vaak om te werken met het bestuur van de doelvennootschap om groei te realiseren door het stroomlijnen van operaties en het genereren van winst door een hogere efficiëntie. De private equity-bedrijf zou echter te brengen in een nieuw management team om door te drukken veranderingen en maken de doelvennootschap meer rendabel. De winst wordt gebruikt om het bedrijf te laten groeien en het onderhoud van de schuld.

In het algemeen, private equity transacties niet langetermijninvesteringen. De private equity-bedrijf wordt normaal gesproken op zoek naar de korte tot middellange termijn de groei in de waarde van de over te nemen onderneming met het oog op de investering op de middellange termijn te verlaten. De doelvennootschap doorgaans wordt verkocht of misschien zweefde op een beurs na ongeveer drie jaar. De lengte van de tijd dat een doelvennootschap wordt gehouden voor de verkoop van de investering is afhankelijk van hoe goed het bedrijf presteert, de beschikbaarheid van geschikte kopers en het algemene economische klimaat. Het is niet ongewoon voor particuliere verkoop equity aan de overname van de aandelen door een andere private equity-investeerder te betrekken.

Een participatiemaatschappij omvat in het algemeen een aantal beleggers die hun fondsen te bundelen om te investeren in specifieke vormen van groeibedrijven. De deelnemers kunnen zijn vermogende particulieren of institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Er zijn vaak een aantal partnerships onder de paraplu van een bepaalde private equity firma, en één of meer van deze partnerschappen is betrokken bij elke private equity transactie. Door bundeling van hun fondsen op deze manier, de investeerders uitbreiding van het toepassingsgebied van de beoogde investeringen en het vergroten van de mogelijkheden voor een hoog rendement van de private equity-transacties. Typisch, worden de investeringen van een partnerschap in een aantal gerichte bedrijven in dezelfde sector van de economie, zoals de gezondheidszorg, de firma € ™ s ervaring met het investeren in de industrie te versterken.

Het aantal en de waarde van private equity-transacties die plaatsvinden op elk moment varieert sterk, afhankelijk van het algemene economische klimaat. Tijdens een recessie, kan private equity firma's een grotere deelname in het kapitaal van de doelvennootschap te nemen en neem het op minder schuld. Een terugkeer naar economische groei en meer toegang tot financiering van de bank zou normaal signaleren een toename van het aantal en het bedrag van private equity transacties.

  • Private equity transacties plaatsvinden wanneer private equity firma's maken investeringen in doel bedrijven.

Private equity is geld van particulieren. Het geld kan nodig zijn voor een verscheidenheid van redenen, zoals het kapitaal van een bedrijf nodig heeft om te groeien, om aandelen of eigendom te kopen in een bedrijf of een noodlijdende investeringen, waar het ingezamelde geld gaat naar het opslaan van een bedrijf, organisatie of stukje onroerend goed dat is in nood of problemen. Het verhogen van private equity kan vereisen benaderen particulieren die contant geld bij de hand hebben en geïnteresseerd zijn in geld te investeren in een zakelijke onderneming. Kenmerkend is dat de investering in een bedrijf of een ander type beleggingsinstrument dat de particuliere belegger zal verdienen een rendement op die investering. Als u probeert de private equity fondsen te werven, zijn er enkele tips te volgen om een ​​betere kans op succes te garanderen in het opheffen van het geld.

De doelstellingen van de investeerder investering moet duidelijk zijn. Het is typisch voor een investeerder om een ​​investering besluit op basis van verschillende factoren te maken. Wanneer het verhogen van private equity fondsen, bepalen de beleggingsdoelstellingen van elke persoon om ervoor te zorgen dat hun doelstellingen zijn in overeenstemming met de investering kans wordt gepresenteerd aan hen.

Bij het aantrekken van private equity, zich bewust zijn van een aantal van de factoren die de beleggers baseren hun beslissing om te investeren op. Enkele van de criteria investeerders beschouwen, omvatten die is het verhogen van de private equity en het stadium waarin de investering is in, zoals begin stadium, groeistadium of andere. Beleggers zullen zorgvuldig nagaan hoeveel ervaring de ondernemer heeft alvorens te investeren kapitaal in de onderneming. Andere kenmerken investeerders beschouwen, omvatten de bedrijfstak waarin ze investeren en het bedrag van de investering die nodig is. Twee bijkomende factoren investeerders overwegen zijn de lengte van de tijd het geld wordt geïnvesteerd, wat de exit-strategie is voor het krijgen van het rendement van hun investeringen en het weggaan van de investering en wat de potentiële risico in het investeren hun geld.

Tweede, samen een solide business plan voor de investering die u zijn het verhogen van private equity te financieren. Het business plan moet een beschrijving van het bedrijf dat u zijn het verhogen van het geld te financieren. Het plan moet ook illustreren de potentiële winsten van het bedrijf en hoe dit komt neer op een terugkeer naar de belegger. U wilt misschien ook wat informatie over het beheer van het bedrijf als back-up bewijs over hoe het bedrijf tot het punt waar het rendabel zal krijgen onder.

Tot slot, de positie van jezelf als de expert die de investorâ € ™ s geld kan omzetten in een winst voor hen. Dit is niet alleen nodig om de juiste investeerders te benaderen met de juiste manier, maar het vereist dat u ook om uw kennis of expertise in het bedrijfsleven te onthullen. bijvoorbeeld, als je het verhogen van private equity voor een hoveniersbedrijf en je in het landschap industrie voor 10 jaar geweest zijn, dan is deze ervaring die je nodig hebt om te delen in uw business plan en met de potentiële investeerders.

De private equity secundaire markt verwijst naar de aankoop en verkoop van partnerschap aandelen in een private equity fonds. Deze transacties mogelijk maken beleggers in private equity fondsen, die over het algemeen beleggen in bedrijven, in een poging om de eigendom te krijgen, om een ​​deel of het geheel van hun belangen aan andere beleggers die willen kopen in de fondsen verkopen. Dit kan gebeuren via een eenvoudige contant geld buy-out of via ingewikkelder transacties waarbij de verhandeling van beleggingen in effecten. Met behulp van de private equity secundaire markt stelt beleggers in een private equity fonds om wat liquiditeit te ontvangen van het kapitaal dat anders in het fonds zou worden opgesloten voor een lange duur van de tijd.

Veel rijke investeerders kopen in private equity fondsen als een manier om hun portefeuilles te diversifiëren met het bedrijfsleven eigendom. Deze fondsen vereisen doorgaans een aanzienlijke inzet van kapitaal, en ook in het algemeen eisen dat beleggers houden hun kapitaal in het fonds voor een lange periode van tijd. Een manier om dit te verhelpen is door de private equity secundaire markt, die fondsbeleggers laat een mogelijke uitweg uit het fonds, zelfs als anderen aan te sluiten.

Een private equity fonds krijgt over het algemeen geld voor haar investeerders op basis van de prestaties van de bedrijven waarin het investeert. Dit rendement op de investering vergt vaak veel tijd om te materialiseren. Beleggers kunnen de waarde van het fonds op basis van de netto waarde van de activa te beoordelen. Wanneer een samenwerkingsverband in een fonds wordt verkocht in de private equity secundaire markt, deze intrinsieke waarde is meestal de basis voor de onderhandelingen.

In tijden van economische onrust, de private equity secundaire markt is vaak het laatste toevluchtsoord voor de worstelende fondsbeleggers. Als deze beleggers hebben behoefte aan een snelle infusie van contant geld, de verkoop van een partnerschap in het fonds kan een manier zijn om dit te bereiken zijn. Het probleem is dat veel andere investeerders kunnen op zoek naar hetzelfde te doen tijdens slechte economische tijden, wat betekent dat het aanbod van deze aandelen fonds de vraag kunnen opwegen. Dat resulteert in verkopers vaak wind up geld te verliezen op hun verkoop.

Daarentegen kan een robuuste economie boei de lotgevallen van private equity fondsen, wat betekent dat de verkopers kan erg in de buurt van de intrinsieke waarde van hun aandelen van kopers. Portfolio managers adviseren vaak de private equity secundaire markt voor beleggers die willen meedoen met private equity te krijgen. Bepaalde soorten gestructureerde deals tussen kopers en verkopers kunnen passen bij de specifieke behoeften van beleggers in de secundaire markt beter dan eenvoudig beleggen in een fonds kon.

  • Veel rijke investeerders kopen in private equity fondsen als een manier om hun portefeuilles te diversifiëren met het bedrijfsleven eigendom.

Hedge funds en private equity fondsen zijn twee soorten beleggingsondernemingen die voornamelijk actief zijn met het verzamelen van hun respectievelijke leden 'financiële middelen en het aangaan van dure ventures. Het is gemakkelijk te verwarren de twee, vooral voor degenen die niet veel ervaring met financiële zaken hebben. Er zijn echter een aantal fundamentele verschillen tussen de twee bedrijven, zoals asset classes, management strategieën, risk management en betrokkenheid van beleggers.

Zowel hedgefondsen en private equity fondsen over het algemeen grote investeringen. Wat zij investeren, daarentegen, is heel anders. Een hedge fund gewoonlijk belegt in een zeer liquide asset class. Beursgenoteerde aandelen, obligaties en grondstoffen in aanvulling op valuta's, worden de derivaten en aandelen de voorkeur van hedgefondsen vanwege hun potentieel voor het snel rendement.

Private equity fondsen, ondertussen, vaak investeren in andere bedrijven. Ze doen dit door de aankoop van participaties in niet-beursgenoteerde ondernemingen meestal. De bedrijven van het fonds is eigenaar worden gezamenlijk genoemd portfolio bedrijven. Een participatiemaatschappij kunnen aangaan leveraged buyouts aan bedrijven met noodlijdende investeringen verwerven of die in de rand van het faillissement. Daarnaast kan het fonds participaties in gezonde bedrijven te verwerven door hen te voorzien van groeikapitaal.

De voorkeur beleggingen van hedgefondsen en private equity-fondsen troef grote invloed hebben op hun management strategieën. Hedgefondsen vaak kijken hoe de voorraden in een onmiddellijke tijdsbestek zou presteren. Een adept fondsbeheerder is toegestaan ​​om een ​​aanzienlijke hoeveelheid aandelen te kopen als hij of zij speculeert dat zijn waarde zal toenemen in de nabije toekomst. Omgekeerd, wanneer de voorraden worden voorspeld te laten vallen, de hedge fund manager kan korte hen, die het mogelijk maakt het bedrijf om te profiteren van de dalende aandelenkoersen waarde.

In dit opzicht, hedge funds meer lijken op de handel in aandelen dan traditionele investeren. Inherente volatiliteit van de markt stimuleert inkomsten voor de investeerders. In sommige gevallen kan een hedge fund investeren in de oprichting van bedrijven door hen te voorzien van durfkapitaal.

De winst van een private equity fonds is direct gerelateerd aan de prestaties van haar portfolio bedrijven. Als zodanig is private equity beheer doorgaans gericht op de lange termijn scenario's. Het is gebruikelijk voor private equity firma's op te bouwen een worstelende vennootschap door haar hogere management te vervangen en het beïnvloeden van bestuursbesluiten.

Investeerder inzet is verschillend tussen hedgefondsen en private equity-fondsen ook. Het snelle tempo betrokken bij hedgefondsen wordt weerspiegeld door de investeringen liquiditeit. Beleggers kunnen uitbetalen wanneer ze ervoor kiezen om. Omdat het rendement van private equity fondsen kost tijd om te rijpen, maar de meeste beleggers zijn gepleegd voor een bepaalde periode.

Risicomanagement tussen hedgefondsen en private equity-fondsen is enorm verschillend. Hedgefondsen minimaliseren risico door "hedging" hoog risico-investeringen met een veilige degenen. Private equity fondsen kunnen ondertussen risico door gebruik te maken van secundaire investeringen te controleren.

  • Een hedge fund gewoonlijk belegt in een zeer liquide asset class.
  • Sommige strategieën hedge fund onder andere de handel aandelenopties.

Private equity vastgoed is een investeringsmogelijkheid waarin meerdere investeerders middelen bundelen en te investeren in het bezit van diverse vastgoed. Dit soort investeringen wordt bereikt wanneer individuen een belangrijke initiële inzet van kapitaal aan een beheerd fonds dat scouts op de potentiële investeringen in vastgoed. Strategieën die door deze fondsen variëren in termen van risico en het vormen van eigendom beschouwd levensvatbaar voor investeringen. Een van de belangrijkste nadeel van private equity vastgoed voor beleggers is dat hun middelen in het algemeen worden bevroren in de investeringen voor meerdere jaren, die weinig flexibiliteit.

Investeringen in vastgoed is een zeer gewilde doelgroep voor veel beleggers, maar het nemen van een dergelijke investering individueel kan een ontmoedigende vooruitzicht zijn. Beleggers die de hoofdstad om mee te doen in deze volatiele maar potentieel winstgevende omgeving kan niet weten hoe te beginnen. Om die reden kan private equity vastgoed de juiste optie te zijn, gewoon voor de expertise en diversiteit die is ingebouwd in dit soort investeringen.

Een individuele wens om betrokken bij private equity vastgoed geworden moet eerst een beleggingsfonds dat gespecialiseerd is in dit proces te vinden. Dergelijke fondsen zijn niet voor casual investeerders, aangezien zij over het algemeen vereisen een aanzienlijke initiële investering van individuen die willen deelnemen. De hoofdstad van alle deelnemende beleggers wordt dan samengevoegd, en fondsbeheerders selecteer de soorten van onroerend goed worden opgenomen. Fondsbeheerders meestal construeren hun beleggingsportefeuilles aan diversiteit, wat betekent dat de investeringen van de verschillende soorten zijn gekozen om meerdere strategieën te integreren en om de risico's te minimaliseren bereiken.

Er zijn over het algemeen drie soorten algemene beleggingsstrategieën die betrokken zijn bij private equity vastgoed. Core-plus is de veiligste van deze, met de toegevoegde waarde strategie aangaan van een iets hogere mate van risico en de opportunistische benadering zijn de meest risicovolle strategie van allemaal. Bijvoorbeeld, misschien een kern-plus strategie omvatten uitsluitend vastgoed met bewezen waarde in bereisde gebieden. Aan de andere kant kan een opportunistische strategie omvat de aankoop van onroerend goed op onbebouwde grond in relatief afgelegen locaties.

Het is belangrijk op te merken dat private equity vastgoed dat niet zou kunnen aanspreken voor alle beleggers. Om deel te nemen in private equity, moet een belegger de lage liquiditeit van de investering, wat betekent dat de middelen worden vastgelegd, voor meerdere jaren te accepteren. Daarnaast is de vastgoedmarkt zelf is zeer vluchtig, wat betekent dat er geen garantie is dat de aanzienlijke kapitaal dat nodig is in een fonds aan te gaan zal worden teruggegeven. Beleggers moeten een fonds waarmee zij kunnen willen investeren onderzoek, en ze moeten ook de studie van de vastgoedmarkt als geheel voordat u verder gaat.

  • Vastgoed documenten.

Private equity is een proces dat wordt gebruikt door equity bedrijven. Deze bedrijven lening geld aan andere bedrijven in de vorm van particuliere investeringen of mezzanine kapitaal. De verschillende types van private equity accounting hebben meer betrekking op de taken in verband met deze vormen in plaats van na verschillende richtlijnen. Boekhoudkundige activiteiten omvatten cash management, waardestellingen eerlijk, en het aanpassen van investeringen om de huidige marktwaarde. Accountants Voer deze taken op maand- en kwartaalbasis bij het werken in een private equity firma.

Cash management is een groot deel van de private equity accounting. Accountants moeten een account dat alle transacties die verband houden met het beschikbare kapitaal van de equity firma's houdt creëren. Deze fondsen vormen de basis van de totale waarde van een equity firma's. De balans geeft alle activa van de onderneming bezit, te beginnen met contant geld. De balans meldt de totale waarde van de beleggingsmaatschappij, die de waarde van de onderneming voor een punt in de tijd, met inbegrip van de huidige investeringen toont.

Accountants moeten elke transactie met betrekking tot contant geld, dus de equity-bedrijf weet hoeveel het heeft beschikbaar om te lenen op te nemen. Deze private equity accounting proces omvat de herziening potentiële investeringen voor geld uitgeleend aan bedrijven en contante ontvangsten uit de winsten op de huidige investeringen. In grotere equity bedrijven, kunnen deze vormen van boekhoudkundige processen gescheiden zijn. De taken zijn enorm verschillend, waarbij de noodzaak om ze gescheiden te houden. Deze bedrijven kunnen ook veranderingen in een cash statement voor elke periode vrij te laten; Deze bevat informatie over de wijze waarop de equity-onderneming maakt gebruik van haar kapitaal.

Reële waarde assessment is een belangrijke taak in private equity accounting. Deze boekhoudkundige beginsel vereist equity firma's om te kijken naar hun investeringen en veranderen hun waarde voor de huidige marktwaarde. Dit proces begint op basis van de equity firma totale waarde van de portefeuille € ™ s. Dit is een lastig beoordeling als het assortiment is vrij uitgestrekt voor de totale vaste waarde, meestal ergens tussen de $ 50.000.000 $ (USD) $ 75 miljoen USD. Een meer betrokken reeks, is echter van $ 100.000.000 en hoger, het verlichten van kleinere equity firma's uit deze gedetailleerde private equity accounting proces.

Bedrijven moeten hun huidige investeringen en bepalen wat ze zouden kunnen verdienen als de verkoop van de investeringen in de open markt. Bijvoorbeeld, kan een lopende investeringsprogramma ter waarde van $ USD 50 miljoen zijn als in eerste instantie begonnen. Onder de fair value assessment regel in private equity accounting, maar de investering is nu wellicht de moeite waard $ 47.000.000 USD. Accountants moeten uit het verschil in waarde te schrijven om deze verandering te herkennen. Ze bewegen zich de verloren waarde van de investering rekeningen en neem het tegen de winst, het invullen van dit proces van verantwoording.

Private equity is een term die gebruikt wordt om te beschrijven geld gegenereerd op basis van individuele investeerders en gebruikt om een ​​deel van de aandelen te kopen in een bedrijf. Vele malen, het genereren van private equity is een openbaar bedrijf te kopen en zet hem in een particulier. De meeste private equity beleggen is gedaan door vermogende particulieren of investeringsbanken die overtollige geld hebben om te investeren. In sommige gevallen is een private equity fonds gevormd door het werken met meerdere investeerders.

Private equity is geld gebruikt om een ​​bedrijf dat wordt geleverd door individuele beleggers kopen. Private equity kan worden gebruikt voor een verscheidenheid van dingen. Een van de meest populaire toepassingen van private equity is om het te gebruiken om een ​​naamloze vennootschap te kopen. Hierdoor kan de belegger om de controle van het bedrijf te nemen en verander het naar zijn of haar gading.

Vele malen, het doel van dit proces is om het bedrijf te krijgen uit de beurs en nieuwe managementtechnieken in het bedrijf te implementeren. Dan, na een bepaalde tijd, de investeerders kan dan een beursgang en weer op te nemen van het bedrijf publiek. Vele malen, kan de belegger te brengen in veel meer geld door dit proces dan aanvankelijk werd geïnvesteerd.

De meerderheid van de beleggers die ervoor kiezen om zich in dit soort investeringen te krijgen zijn vermogende particulieren en institutionele beleggers, zoals een investeringsbank. Om betrokken bij dit soort investeringen te krijgen, een investeerder heeft om een ​​grote som geld om mee te werken. Vele malen, zal het geld worden vastgebonden in de investering voor een aantal maanden of jaren voordat er winst wordt gerealiseerd.

Een ander middel om te komen met private equity is een regeling fonds benutten. Met dit soort scenario, een bedrijf dat voorziet in de oprichting van een fonds om mee te werken. De beheerder van het fonds gaat dan uit en probeer vermogende investeerders aan te trekken om mee in het fonds te krijgen. De beleggers zullen elk investeren een bepaalde hoeveelheid geld en het zal worden samengevoegd in het fonds. De fondsbeheerder heeft dan de mogelijkheid om het geld te gebruiken in het fonds als hij of zij dat nodig acht.

Door het gebruik van dit geld kan een fondsbeheerder met succes een groot bedrijf te kopen. Elke belegger in het fonds zal een evenredig deel van de eigendom hebben in de nieuwe onderneming. Nadat het bedrijf werd omgedraaid, zullen alle beleggers winst te ontvangen van de deal.

  • De meeste private equity beleggen is gedaan door vermogende particulieren of investeringsbanken die overtollige geld hebben om te investeren.

Private equity financiering komt in verschillende vormen, met inbegrip van de inkoop van aandelen en het verstrekken van durfkapitaal, groeikapitaal en mezzanine kapitaal. Elk van deze vormen van financiering is vastgelegd in specifieke situaties uitgevoerd om bepaalde doelen te bereiken. In veel gevallen wordt private equity financiering door private equity-bedrijven of fondsen die zijn opgebouwd uit groepen van beleggers die geld bij elkaar hebben samengevoegd, zodat bepaalde soorten investeringen te doen. Dergelijke investeringen zijn onder andere het verstrekken van middelen om bedrijven opstarten, gevestigde en groeiende bedrijven, particuliere bedrijven en openbare bedrijven dat ze meestal op een later tijdstip zetten private en dan eventueel te nemen publiek opnieuw.

Op het gebied van private financiering met eigen vermogen, investeerders normaliter nodige financiering om de controle van bedrijven te nemen. Ze kunnen kopen aandelen, die recht een participatie in de vennootschap waarvan de aandelen kochten ze. Wanneer deze transactie plaatsvindt, zullen beleggers een bepaalde hoeveelheid geld te geven aan het bedrijf, en krijgen ze een redelijk deel van de onderneming in ruil. Het ontvangen geld wordt gebruikt voor de financiering van bepaalde activiteiten, die het einddoel van het maken van meer winst voor het bedrijf hebben. Indien en wanneer de onderneming succesvol is, de investeerders normaal worden gecompenseerd door verhoging van hun aandelen in waarde.

Private equity bedrijven soms te kopen bedrijven in wat leveraged buy-outs (LBO's) genoemd. LBO's worden gefinancierd door een groot bedrag van de schuld. Deze transacties betekent vaak dat de activa van de bedrijven worden gekocht, samen met die van de bedrijven het doen van de aankoop, zal worden gebruikt als onderpand.

Startup bedrijven meestal te klein zijn om te kunnen kapitaal aan te trekken door de uitgifte van aandelen of obligaties aan het publiek. Vaak hebben de banken niet willen om de financiering voor deze ondernemingen te verstrekken als goed, en dus hun eigenaars meestal zal wenden tot private financiering met eigen vermogen. Dit komt omdat het opstarten van bedrijven meestal geen substantiële winst te hebben en zijn dus uiterst riskant, maar voor de private equity firma's, zou de bedrijven zien er veelbelovend uit.

Om verschillende redenen, bedrijven soms financieel noodlijdende geworden, en de voortzetting van bepaalde activiteiten onmogelijk wordt. Private equity bedrijven vinden soms goede mogelijkheden wanneer dergelijke situaties zich voordoen, en dat is bij het maken van wat bekend staat als distressed investeringen. In wezen, wanneer zij deze investeringen, kunnen ze de controle over het noodlijdende bedrijf te nemen en te doen wat ze kunnen om ervoor te zorgen dat een winst kan worden gemaakt.

Gevestigde bedrijven die willen groeien en uitbreiden verder kan private equity-financiering, die kan komen in wat bekend staat als mezzanine kapitaal aan te trekken. In het algemeen, mezzanine kapitaal is een vorm van schuld die ligt tussen beveiligde schuld en eigen vermogen. Typisch, financiering mezzanine schulden heeft geen onderpand back-het, wat betekent dat het presenteert meer risico voor de investeerders die zorgen voor het, dat is waarom ze normaal vragen voor een hoger rendement. Bij het verstrekken van mezzanine hoofdstad, zou de belegger een optie worden gegeven aan deze vorm van schuld om te zetten in eigen vermogen onder specifieke omstandigheden.

Bovendien kan private equity financiering worden gemaakt door middel van investeringen op de secundaire markt. Typisch, veel private equity transacties vereisen dat beleggers blijven inzetten voor het toezicht op hun investeringen voor een bepaalde periode, die zeer lang kan zijn. Een secundaire markt stelt beleggers uit hun toezeggingen te krijgen voor het einde van de bepaalde periode, die het mogelijk maakt andere investeerders aan te gaan.

  • Om verschillende redenen, bedrijven soms financieel noodlijdende geworden, en de voortzetting van bepaalde activiteiten onmogelijk wordt.

Private equity firma's zijn zakelijke organisaties die gebruik maken van aandelen maken om winst te genereren. In het algemeen worden de effecten gebruikt door een private equity firma niet worden verhandeld op een beurs. Private equity bedrijven zijn vaak betrokken bij het kopen en verkopen van bedrijven met een oog naar het draaien van een korte termijn winst. Echter, private equity bedrijven soms bezighouden met het kopen en verkopen van bedrijven als onderdeel van een investering op lange termijn aanpak.

Het is niet ongebruikelijk voor private equity firma's worden gevormd door een groep investeerders die een gelijkaardige visie hebben. De oorzaak van de oprichting van dit soort bedrijf kan beginnen met één gemeenschappelijk project. Naarmate het project begint te renderen, kan de partners zoeken voor soortgelijke ondernemingen om de werking van de onderneming voort te zetten en houden de winst stroomt. Afhankelijk van de doelstellingen van de partners, kan het bedrijf zich richten op een bepaald type van zakelijke onderneming, of diversifiëren hun belangen om verschillende soorten beleggingsfondsen omvatten.

Terwijl private equity firma's kunnen gaan met een aantal investment benaderingen, zijn er drie private equity investeringen die de neiging voor te komen. Ten eerste is er de leveraged buy-out. Met deze aanpak, de partners gebruik gemaakt van financiële hefboom om een ​​bedrijf over te nemen van de huidige set van aandeelhouders en verdeel de verkregen aandelen tussen de partners. Dit is een aanpak die kan worden gebruikt bij de aanschaf van een bedrijf dat is financieel oplosmiddel en stroomsterkte die een fatsoenlijk over van de kasstroom.

Een tweede benadering gebruikt door private equity firma's heeft te maken met het verstrekken van risicokapitaal aan een nieuw bedrijf. In tegenstelling tot het kopen van bedrijven, kan de venture capital dienen als een middel om te helpen het nieuwe bedrijf te krijgen op zijn voeten en beginnen om aanzienlijke inkomsten te genereren op een later tijdstip. Dit type van private equity is meer op de lange termijn, zoals de partners in het bedrijf kan niet verwachten dat een ruil voor een langere periode van tijd te zien.

Het verstrekken van groeikapitaal aan gevestigde bedrijven die willen uitbreiden of diversifiëren is een andere aanpak die kan worden gebruikt door private equity bedrijven. Net als bij een venture capital benadering, de uitbreiding van groeikapitaal niet gepaard gaat met het kopen van bedrijven. In plaats daarvan wordt het groeikapitaal verstrekt in ruil voor aandelen in de vennootschap of met een begrip dat de lening van het kapitaal zal worden terugbetaald op een bepaalde datum in de toekomst.

Zoals met de meeste financiële partnerships, het doel van private equity bedrijven is om een ​​terugkeer voor alle betrokken partijen te genereren. De operatie kan nuttig zijn voor iedereen. Ontvangers van de steun van de firma hebben een kans om te groeien en uiteindelijk uitgegroeid tot een sterk bedrijf. De beleggers die deel uitmaken van het bedrijf profiteren van de aanwezigheid van het deelnemen aan een groep die hen in staat stelt om te kiezen projecten waarbij de mogelijkheid houden om een ​​groot deel van de welvaart voor alle betrokkenen te genereren.

Private banking gaat bankieren voor particulieren met liquide activa van $ 1.000.000 $ (USD) of meer. Private banking dienst zou omvatten dingen zoals wealth management advies, hoge rente spaarrekening kansen, fiscaal advies, of daadwerkelijke hands-on wealth management service. Als u streven naar een private banker te worden, zul je meestal een hbo-opleiding en een post-graduaat nodig.

Het krijgen van een bachelor's degree in financiën kan handig zijn als u wilt een private banker geworden. Het hebben van kennis van financiën zal nuttig zijn, omdat de investeringen en het beheer van geld zijn onderdeel van wat een private banker doet. Het hebben van kennis van financiën is ook nuttig omdat, zoals een private banker, moet je in staat zijn om de balans op, bond, en private equity gesprekken met klanten in het proces van het adviseren hen hebben.

Aanvraag voor een baan in het bankwezen arena zal doorgaans optreden tijdens de finale college semester. Toegegeven, het is mogelijk dat in plaats van het aanvragen van een baan, kun je in plaats daarvan moeten aanvragen voor een opleiding als eerste. Bijvoorbeeld, bij een aantal grote banken, zijn er speciale programma's die individuen trainen om private bankers worden.

Ook, terwijl niet absoluut noodzakelijk, met een master's degree in business kan een troef zijn. De master's degree toont potentiële werkgevers dat je serieus bent in je doel om te werken in private banking zijn. Het toepassen van een Master of Business Administration (MBA) opleiding na twee jaar werkervaring wordt algemeen aanbevolen.

In termen van carrière, zij die dat willen worden van een private banker kan ervoor kiezen om de verkoop voort te zetten of ze kunnen ervoor kiezen om de investeringen te streven. Verkoop zal gewoonlijk uit het telefonisch werk, tot oprichting van een relatie met individuen, en verkoop wat producten van de bank zou kunnen hebben om te bieden aan deze personen. Investering personeel zal de neiging zich te richten op het samenstellen van investeringsplannen en het investeren geld van cliënten.

Als u wilt een private banker geworden, is het belangrijk om een ​​goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden hebben, want je zal veel van uw tijd kunt communiceren met klanten. Met het vermogen om te luisteren en maken inzichtelijk waarnemingen kan ook nuttig zijn in termen van behoeften van de klant bepalen. In staat zijn om de investeringen informatie vertrouwelijk te houden is ook belangrijk. Salarissen variëren, afhankelijk van hoeveel ervaring private banker heeft en afhankelijk van hoe succesvol de private banker is in het binnenhalen van klanten of het investeren geld van cliënten. Toegegeven, als je een goede verkoop vaardigheden of goede investering vaardigheden, een carrière in de private banking kan lucratief zijn.

  • Bij sommige grote banken, zijn er speciale programma's die individuen trainen om private bankers worden.

Een mid cap equity fonds is een beleggingsfonds dat zijn investeringen zich focust op aandelen geclassificeerd als mid cap, of midden kapitalisatie. Hoewel dergelijke classificaties vaak afhankelijk van de normen van de verschillende beleggingsondernemingen, wordt mid cap het algemeen gedefinieerd als de voorraden behoren tot bedrijven met een marktkapitalisatie tussen de $ 2000000000 $ (USD) en $ 10 miljard USD. Blootstelling aan deze voorraden door middel van een mid cap equity fonds maakt betaalbare toegang tot een zeer gewaardeerde segment van de markt. Zoals bij alle beleggingsfondsen, een mid cap fonds neemt het kapitaal van veel beleggers die delen in de winsten en verliezen van de beleggingen in het fonds.

Voor een belegger die om zijn portefeuille te diversifiëren, beleggingsfondsen zijn een uitstekende manier om dit te bereiken. Deze fondsen spreiden hun beleggingen over verschillende effecten, waardoor de beleggers de kans op blootstelling aan een groot aantal mogelijkheden voor een fractie van de kosten die het zou duren om te investeren in elk effect afzonderlijk. Sinds midden-market bedrijven zijn vaak het doelwit van beleggers die een combinatie van stabiliteit en groei potentieel, kan een mid cap aandelenfonds een effectieve manier om betrokken te raken met dit deel van de markt te krijgen zijn.

Bedrijven die een marktkapitalisatie tussen de $ USD 2 miljard en $ 10 miljard dollar hebben zijn de typische doelstellingen van een mid cap aandelenfonds. Een bedrijf marktkapitalisatie wordt bepaald door de huidige koers van het aandeel te vermenigvuldigen met het bedrag van de aandelen in handen van investeerders. Zoals de naam al doet vermoeden, een mid cap bedrijf valt tussen small cap ondernemingen die net beginnen en de gevestigde, grote cap bedrijven die de markt domineren.

Om deel te nemen in een mid cap aandelenfonds, een investeerder heeft meestal een minimumkapitaal te plegen. Een fondsbeheerder met aanzienlijke ervaring met beleggingen neemt alle van de fondsen verkregen van meerdere beleggers en is belast met het investeren dat geld in de aandelenmarkt van beursgenoteerde middle market bedrijven. Ontvangt de belegger winst uit deze beleggingen in de vorm van meerwaarden, hoewel een vergoeding wordt in mindering gebracht om te betalen voor de fondsbeheerder.

Er zijn veel voordelen aan deelname aan een mid cap aandelenfonds. Midcap bedrijven hebben een beetje meer stabiliteit dan small caps, die vaak net begint en, als gevolg daarvan, zijn relatief risicovolle beleggingen. Aan de andere kant, mid cap aandelen hebben veel meer groeipotentieel dan large caps, die zijn over het algemeen statisch in waarde en zorgen voor een zeer kleine winstmarges aan beleggers. Die mensen die geïnteresseerd zijn in een specifiek midcap fonds kunt kijken op zijn investering prospectus, waarin nadere uitwerking van de verschillende investeringen binnen het fonds, het verwachte rendement op de beleggingen ten opzichte van hun risico, en de toekomstige strategieën en doelen voor het kapitaal binnen het fonds.

  • Een private equity manager van het fonds operaties is over het algemeen bezig met de financiers van een aandelenfonds.
  • Midcap bedrijven hebben een beetje meer stabiliteit dan small caps, die vaak net begint en, als gevolg daarvan, zijn relatief risicovolle beleggingen.
  • Een mid cap equity fonds is een beleggingsfonds dat zijn investeringen zich focust op aandelen geclassificeerd als mid cap, of midden kapitalisatie.

Sommige van de deals die zich ontvouwen op de financiële markten zijn simpelweg te groot voor één beleggingsonderneming volbrengen alleen. Of, kan een belegger gewoon niet bereid zijn op alle risico's verbonden aan een investering over te nemen. Equity co-investering betreft de deelname van meer dan één beleggingsonderneming, zoals een private equity bedrijf, om een ​​deal te bereiken, zoals een overname van een bedrijf. Het maken van een co-investering geeft de belegger een minderheidsbelang in een transactie naast andere kopers.

Een co-investering is ook productief Wanneer een beleggingsmaatschappij is het verwerven van een bedrijf in een andere regio. In dit scenario kan een koper de lokale ondersteuning van een ander bedrijf met het management, die zijn goed geïnformeerd over de streek, de overname doelwit, en voorschriften te gebruiken. Het is mogelijk dat een beleggingsonderneming co-investeringsmogelijkheden tot een bepaalde regio te beperken.

Private equity bedrijven zijn actief in het eigen vermogen co-beleggingsproces. Traditioneel is deze beleggingsondernemingen vaak verwerven minderheids- of meerderheidsbelang in bedrijven, houdt deze activa in de portefeuilles, proberen te verbeteren op de bedrijven, en dan verkopen de belangen enkele jaren later voor de winst. Sommige private equity firma's hebben hele portfolio's gewijd aan het eigen vermogen co-investeringsmogelijkheden.

Er zijn verschillende redenen voor het voeren van een eigen co-investering in tegenstelling tot het verkrijgen van een meerderheidsbelang in alleen een entiteit. Een transactie kan simpelweg te duur zijn voor een bedrijf om te doen door zelf. Het is ook mogelijk dat een beleggingsonderneming de voorkeur aan slechts een percentage van de totale prijskaartje verbonden aan een deal te investeren. De relatie tussen de co-investeerders is meestal een waarin de gezamenlijke investering is welkom in tegenstelling tot in de eventuele concurrentie voor ownership.

In een leveraged buy-out (LBO) transactie, is een soort van overname waarbij de private equity firma's vaak deel te nemen, een groot deel van de deal betaald met schulden. Deze deals kan zeer duur zijn, vooral wanneer het doel bedrijf is een grote, toonaangevende entiteit. Vervolgens kan private equity bedrijven wenden tot een equity co-investering structuur en het creëren van partnerschappen met andere beleggingsondernemingen, met inbegrip van andere private equity investeerders en venture capitalists, met het oog op een LBO volbracht krijgen.

Anders dan private equity, zijn er andere soorten beleggers die participeren in het eigen vermogen co-investering deals. Zelfs als een private equity-bedrijf is het leiden van een deal, misschien andere co-investeerders uit te breiden tot verzekeringsmaatschappijen, non-profit organisaties, en zelfs vermogende particulieren. Dergelijke partnerschappen kunnen investeren in deals die klein worden beschouwd als middelgrote ten opzichte van andere aanbiedingen die zich voordoen in de markt te beperken.

Brug equity verwijst naar een periode van kortlopende financiering die wordt gebruikt om een ​​persoon of bedrijf te krijgen door middel van een krappe financiële situatie tot financiering op lange termijn kan worden gewaarborgd. Op deze manier, het eigen vermogen fungeert als een brug tussen de huidige situatie en de toekomst eventualiteit. Private equity bedrijven maken vaak gebruik van de brug eigen vermogen als een manier om een ​​leveraged buy-out van een bestaande onderneming te voltooien. Leningen bekend als overbruggingskredieten, die vaak worden uitgegeven door kredietverstrekkers verwacht snel een terugbetaling tegen een hoge rente, zijn een andere manier voor bedrijven om kapitaal op korte termijn te ontvangen.

Veel leningen en soortgelijke financiële regelingen zijn vaak opgezet worden gerealiseerd over een lange periode van tijd. In sommige gevallen echter, waarin het noodzakelijk is voor personen of instellingen te ontvangen snelle, up-front financiering. Deze situaties ontstaan ​​wanneer de persoon of groep die behoefte hebben aan financiering van de hoofdstad snel moet ontvangen om een ​​bepaalde deal uit te voeren of om een ​​schuld op korte termijn verplichting ontsnappen. Brug equity is een manier waarop deze financiering kan worden geregeld, waardoor de ontvangers van de hoofdstad om hun behoeften op korte termijn te voldoen en om uiteindelijk de winst op de lange termijn.

Private equity groepen, die gespecialiseerd zijn in het kopen van bestaande bedrijven en omkeren hun fortuin, vaak zijn in de meeste behoefte hebben aan brug eigen vermogen. Bijvoorbeeld, zou een private equity groep een bedrijf gericht als een potentiële buyout kans hebben. Maar ze kunnen de eerste fondsen die nodig zijn om te kopen uit de bestaande eigendom missen.

Op dat moment kan een bank door de aandelenbeleggers worden benaderd als een mogelijke leverancier van de brug het eigen vermogen. Als de bank akkoord gaat, zal het de resterende aandelen van de private equity-groep te verstrekken aan de buy-out proces te voltooien. Zodra de overeenkomst is bereikt, kan de bank dan kijken naar het eigen vermogen te verkopen aan andere investeerders. Door het verstrekken van het eigen vermogen, is de bank nemen op een aantal van de risico's verbonden aan het eigen vermogen, dus het zal ervoor zorgen dat de voorwaarden van de overeenkomst zijn gunstig genoeg zijn om dat risico te compenseren.

In bepaalde gevallen kan overbruggingskredieten worden gebruikt om de brug eigen vermogen te voorzien. Deze kunnen nuttig zijn om die individuen die behoefte hebben aan snel geld of zelfs bedrijven die verwachten een infusie van middelen in de toekomst, maar geld nodig om activiteiten te financieren in de huidige tijd. De kredietverstrekkers die bieden overbruggingskredieten eisen vaak dat de leningen worden terugbetaald in een periode van tijd veel korter dan de gemiddelde looptijd, en ze vaak rekenen hoge rente rekening te houden met de risico's verbonden met deze leningen.

Aandelenallocatie activa verwijst naar het proces waarbij de beleggers beheren van de hoeveelheid geld die ze zetten in de beleggingen in effecten bekend als aandelen. Door de aankoop van aandelen in een vennootschap, is een investeerder in wezen het krijgen van een deel van de eigendom van dat bedrijf, in de hoop dat het bedrijf zal verbeteren en dat het eigen vermogen stijgt in waarde. Bij het beoefenen van het eigen vermogen asset allocatie moeten beleggers beslissen hoe ze hun geld rond verspreid naar de verschillende soorten ondernemingen voor hen beschikbaar. In dit te doen, moeten ze zich bewust zijn van zowel hun korte-termijn en lange termijn investering doelen en de verschillende niveaus van risico in verband met elk type van het eigen vermogen.

Beleggers die de beurs te spelen zijn in wezen het kopen van eigendom in de bedrijven waarin zij beleggen. Dit eigendom is bekend als eigen vermogen. De waarde van het eigen vermogen stijgt als veel beleggers kopen de aandelen, en het valt als veel beleggers verkopen. In termen van het potentieel voor grote winsten, het eigen vermogen is een van de meest effectieve beveiliging klassen beschikbaar zijn voor beleggers. Beslissen hoe iemand delen het geld besteed aan verschillende aandelen bij het kopen en verkopen van aandelen is bekend als aandelenallocatie activa.

Het is belangrijk op te merken dat er verschillende soorten aandelen beschikbaar voor aandelenallocatie actief. Openbare equity wordt aangeboden door de bedrijven die de handel op de beurs en is over het algemeen beschikbaar voor beleggers van alle financiële middelen. Private equity is dat het eigen vermogen dat wordt gekocht in een particulier bedrijf. Dergelijke equity biedt vaak de eigenaar een soort van autoriteit in het bedrijf besluitvorming, maar het blijft een substantiële investering van middelen vereist.

Bij het bepalen van hoe aandelenallocatie activa te oefenen, moeten beleggers eerst de verschillende soorten risico's en voordelen verbonden aan elk type van de voorraden te begrijpen. In het algemeen worden de zogenaamde blue-chip aandelen worden aangeboden door bedrijven met een bewezen track record en significante impact in hun specifieke branche. Deze voorraden zijn over het algemeen prijzig, maar vaak investeerders te belonen met solide rendementen en regelmatige dividenduitkeringen. Aan de andere kant, groeiaandelen komen vaak uit bedrijven die relatief nieuw zijn of onbewezen maar hebben de potentie om grote rendementen bieden als zij een impact in hun branche kunnen maken.

Beleggers kiezen tussen deze aandelen in het proces van het eigen vermogen asset allocatie moeten bepaalde dingen in gedachten te houden. Ze moeten weten wat ze willen uit hun geld, of het nu stabiliteit op lange termijn of korte termijn winsten. Daarnaast moeten zij ook rekening houden met het beoefenen van de diversificatie van de aandelen ze kiezen. Door het verspreiden van hun beleggingen over vele sectoren van de aandelenmarkt en bij bedrijven met veel verschillende kenmerken, kunnen beleggers het risico in verband met een kleine, nauwkeurig gerichte groep bestanden te minimaliseren.

  • Aandelenallocatie activa verwijst naar het proces waarbij de beleggers beheren van de hoeveelheid geld die ze zetten in de beleggingen in effecten bekend als aandelen.

Professioneel beheer van geld kan veel verschillende vormen aannemen. Alternatief beheer is een hoek van het gebied van investment management, en het omvat verschillende types van beleggingsinstrumenten. Veel grote institutionele beleggers, met inbegrip van schenkingen, pensioenfondsen en bedrijven, vertrouwen op alternatieve management om rendementen die beter zijn dan die van de meer traditionele beleggingen rijden. Alternatief beheer van geld is niet-traditionele, in tegenstelling tot het beheer van een aandeel of obligatie portefeuille. In plaats daarvan, deze investering professionals overzien niet-traditionele effecten en beleggingsinstrumenten, zoals hedgefondsen, private equity en onroerend goed, en ze verdienen vergoedingen op basis van het succes van hun stijl van leidinggeven.

Alternatieve management kan een lucratieve carrière, zij het een hoge-druk is. Vergoedingen in deze categorie van investment management zijn hoger dan in de traditionele beleggingscategorieën en kunnen bestaan ​​uit één laag voor het beheer en een tweede op basis van de prestaties van het fonds. Als een alternatief manager nalaat achtereenvolgens hogere winsten te produceren of op zijn minst de algemene prestaties van de markt te verslaan, kan de tweede laag van de vergoedingen worden afgeweken.

In alternatieve beheer er verschillende soorten investeringen. Een hedgefonds is een licht gereguleerd beleggingsfonds met gecombineerde activa van veel beleggers, waaronder grote financiële instellingen en rijkdom individuen. Hedge fund managers kunnen traditionele activa handel, maar complexe strategieën van toepassing op deze beleggingen, zoals weddenschappen, dat een aandeel zal dalen in waarde.

Private equity is een andere vorm van alternatief beheer. Het is een bedrijf dat portefeuilles bouwt door de overname van de activa en hele bedrijven, die ze voor een periode van vijf tot zeven jaar, terwijl het proberen te verbeteren op het bedrijf, dan is de verkoop van de activa of entiteit voor een winst. Vaak zijn deze portfolio managers hebben een soort van expertise op het type bedrijven die worden overgenomen, zoals de detailhandel. Private Equity Management heeft een hand in het beheer van de overgenomen onderneming en in zich om te draaien een worstelende bedrijf, dus dit is waar de kennis van de industrie in het spel komt.

Onroerend goed is ook onder het alternatief beheer paraplu. De fondsbeheerders die betrokken zijn bij vastgoed kopen, ofwel eigendommen en activa direct of ze beleggen via een indexfonds, bekend als een vastgoedbevak (REIT), dat is een indexfonds bestaat uit vele vastgoedaandelen en commerciële eigenschappen. Een REIT handelt in de aandelenmarkt, vergelijkbaar met een individuele aandelen. Alternatieve managers kunnen REIT's gemakkelijker te kopen en te verkopen dan fysieke vastgoed activa kunnen worden gekocht en verkocht.

In het bedrijfsleven en financiën, is het gebruikelijk om te spreken van een onderneming financials, die gewoon zijn een groep van objectieve gegevens die de financiële gezondheid en de levensvatbaarheid van een bedrijf te beschrijven. Financials kan een bedrijf de balans, winst- en verliesrekening, het jaarverslag en andere indicatoren. De grondige herziening van financials is het grootste deel van de fundamentele analyse van de voorraden en hun onderliggende bedrijven.

Het jaarverslag is misschien wel de meest nuttig hulpmiddel bij het snel beoordelen van de toestand van de financiële prestaties van een onderneming. Beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht om jaarverslagen, die detail alle activiteiten van de onderneming in de voorafgaande 12 maanden in te dienen. Een jaarverslag zal alle informatie die aan aandeelhouders en anderen die een soort van belang in de vennootschap houden relevant kunnen zijn omvatten. Het kan zo kort of zo lang als nodig is, en sommige bedrijven gaan de extra mijl om humoristische anekdotes of andere items omvatten voor de belichting van wat er kan nogal saai lezen anders zijn.

Terwijl een jaarverslag geeft een weids uitzicht, andere financials zoals de vennootschappelijke balans schijnen een piercing licht op specifieke nummers en wat ze betekenen. Een balans bestaat uit drie delen: alle schulden van de onderneming, haar activa, en het eigendom equity. Verplichtingen kunnen onder meer schulden of exploitatiekosten, terwijl de activa omvatten dingen zoals debiteuren en inventaris. Het derde deel, het eigen vermogen, is gewoon alles wat waarde wordt gelaten zodra de schulden zijn afgetrokken van de activa. Dit is ook bekend als nettowaarde van de onderneming.

Om de balans en iets eenvoudiger gerelateerd, is het bedrijf de winst- en verliesrekening. Het laat zien wat een bedrijf heeft verdiend, evenals de kosten die zij heeft in de loop van het jaar opgelopen. De opbrengsten minus de kosten gelijk zijn aan de netto bedrijfsresultaat, dat is een zeer belangrijk stuk van informatie om te weten bij de evaluatie van de financiële gezondheid van een bedrijf.

Een ander deel van financials van een onderneming die minder bekend is, is de waarde van de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA). Of de EBITDA is eigenlijk een waardevolle maat voor niets is een onderwerp van discussie, omdat het in feite betekent dat de nettowinst van een bedrijf voordat bepaalde vaste kosten worden in aanmerking genomen. Het heeft enkele waarde in private equity transacties, omdat de waarden die het nalaat onder de nieuwe eigenaar zou veranderen. Het is echter vaak beschouwd als weinig echte betekenis houden voor de individuele belegger, of zelfs veel institutionele beleggers.

  • Beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht om jaarverslagen bestand.
  • Een jaarverslag is vaak de meest bruikbare hulpmiddel bij de beoordeling van de financiële gezondheid van een bedrijf.