Hoe kies ik de beste derivaten?

Derivaten zijn financiële effecten die een waarde op basis van de waarde van een ander actief, met inbegrip van aandelen of obligaties te verkrijgen. Om de beste afgeleide instrumenten te kiezen, kan een belegger de huidige marktomstandigheden te wegen en ook proberen te anticiperen op de richting waarin de handel is klaar om te nemen. Twee van de gemeenschappelijke derivaten die worden gebruikt zijn opties en futures. De ideale activa kan afhangen van uw tijd om te investeren, het vertrouwen in uw overtuiging over de markten, en de prijs.

Voorafgaand aan de beslissing welke afgeleide instrumenten te gebruiken, kunt u profiteren van het identificeren van de kenmerken van zowel de activa. Deze effecten worden vaak beschouwd als meer risicovol dan de traditionele activa, met inbegrip van aandelen en obligaties. Er is over het algemeen een zekere mate van speculatie dat derivaten beleggen begeleidt.

Opties zijn onder de afgeleide instrumenten die je kan hebben om uit te kiezen. Het selecteren van deze effecten geeft u de keuze om te kopen of een actief te verkopen op een toekomstige datum op tijd voor een vooraf bepaalde prijs. Als u besluit dat het niet de moeite waard om verder te gaan met de transactie, kunt u toestaan ​​dat de vervaldatum van het contract afloopt, zonder het maken van een verhuizing. Je bent nog steeds kans om de upfront investering die u hebt gemaakt om de opties contract te beveiligen, maar verliezen.

Een future-overeenkomst is enigszins strenger; vergelijkbaar met opties, een futures contract duidt een bepaalde prijs voor een aantal actief op een latere datum in de tijd. In plaats van het toestaan ​​van de vervaldatum te passeren, echter moet u bepalen of u wilt door te gaan met de levering van de onderliggende waarde in een futures contract. Dit kan landbouw- producten of grondstoffen, zoals katoen of metalen. In het geval u niet geïnteresseerd bent in het ontvangen van de levering van deze fysieke activa, kunt u een futures contract voor contant geld af te wikkelen. Boeren deelnemen aan deze markt te prijzen veilig te stellen voor landbouwgewassen.

Bij het selecteren van de beste afgeleide instrumenten, moet u beslissen hoeveel risico je kunt veroorloven om te nemen. Er zijn een aantal zeer speculatieve contracten die de belofte om flinke rendementen hebben, maar dat zou leiden tot aanzienlijke verliezen als de handel gaat slecht. U kunt ook meer conservatieve afgeleide instrumenten die niet kunnen genereren de meeste winst, maar hebben minder kans op onoverkomelijke verliezen veroorzaken ontdekken.

De gemiddelde belegger is waarschijnlijk de meest transparantie van de handel in derivaten te krijgen op een aantal belangrijke uitwisseling. De andere keuze is om contracten in de over-the-counter-markten, waar er minder prijs garantie te kopen en te verkopen. Ook kan het verstandig zijn om derivaten handel in regio's waar sprake is van het regelgevend toezicht op deze effecten als gevolg van de speculatieve aard die inherent is aan deze risicovolle activa. Voor het kiezen van afgeleide instrumenten voor de handel, moet je de markt te evalueren. Als u van mening dat de kosten van de onderliggende waarde in een derivatencontract in de toekomst zal stijgen, kunt u in staat om lock-in een spotprijs vroeg, de verkoop van de activa voor een winst later.

De beste derivaten kunnen worden opgenomen in een aantal beleggingsportefeuille, zoals een exchange traded fund (ETF), onder toezicht van een professional. Als je vertrouwen in de markt sentiment rondom een ​​bepaalde beleggingscategorie te voelen, zoals aandelen, u misschien een optie ETF die u voorziet van de blootstelling aan een bepaalde groep van de aandelen te selecteren. De expense ratio voor ETF's wordt algemeen beschouwd als aanvaardbaar en je de handel expertise van sommige vermogensbeheerder krijgen. Ook kunt u een optie ETF vergelijkbaar met de manier waarop je kopen en verkopen van individuele effecten, dus er is een element van het gemak gekoppeld aan deze methode te verhandelen.

  • Derivaten zijn financiële effecten die een waarde op basis van de waarde van een ander actief, met inbegrip van aandelen of obligaties te verkrijgen.