Wat is een Triple vrijstelling?

Een triple vrijstelling is een type obligatie of obligatiefonds dat niet is onderworpen aan de federale, provinciale of lokale belastingen. Gemeentelijke obligaties en andere vormen van obligatieleningen kan worden gestructureerd als w triple vrijstelling. Het proces houdt in dat er geen belasting wordt ingehouden op het dividend of rente betalingen in verband met de obligatie.

Het is belangrijk op te merken dat de triple vrijstelling niet een mechanisme dat geldt voor elke obligatie of obligatie-uitgifte. Veel obligaties zijn inderdaad om belastingen op elk niveau onderwerp. Andere obligaties kunnen worden onderworpen aan de federale staat of belastingen, maar zijn vrijgesteld voor zover lokale belastingen. Bij het beleggen in obligaties, moeten beleggers ervoor zorgen dat aan de voorwaarden die van toepassing zijn op de obligatie-uitgifte aandachtig door te lezen, zodat er geen misverstanden over de aard en de hoeveelheid van belastingschuld betrokken.

Een ander aspect om in gedachten te houden met een triple vrijstelling is dat het proces is niet beschikbaar in elke plaats. Dat wil zeggen, kan de locatie van de entiteit die de obligatie te bepalen of de band een triple vrijstelling kan dragen. In andere plaatsen over de hele wereld, kan het legaal verblijf van de investeerder de bepalende factor zijn over hoeveel niveaus van vrijstelling zijn eigenlijk van kracht met de obligatie-uitgifte. Inzicht in de plaatselijke regelgeving met betrekking tot de investeringen zal de belegger helpen te voldoen aan de geldende fiscale wetten en sancties op een later tijdstip te voorkomen.

In situaties waar er geen belemmeringen voor de uitgifte van een drievoudige vrijstelling, wordt het proces van het beheer van de obligatie-uitgifte sterk vereenvoudigd. Er is geen noodzaak voor de emittent van de obligatie om belasting in te houden en deze naar de juiste belastingdienst. Ook heeft de belegger ontvangt het dividend of rente niet hoeft te worden bezorgd over het berekenen en betalen van toepassing zijnde belastingen op elke ontvangen van de opbrengsten uit beleggingen.

Beleggers die gebruik willen maken van de obligatie-uitgiften te maken als onderdeel van hun algemene beleggingsstrategie kunnen vinden dat het lokaliseren van obligatiefondsen die obligaties omvatten met triple vrijstellingen is niet zo moeilijk om te doen. Veel gemeentelijke obligaties gebruik maken van deze aanpak. Door nauw samen te werken met een makelaar, is het mogelijk om obligaties die zijn geconfigureerd met een triple vrijstelling en zal ook leveren een aanzienlijke hoeveelheid van het rendement op de investering te identificeren.